老板 / 企业所有者
- 看交期、异常、采购缺口和生产瓶颈
- 批准高风险变更、恢复和关单
- 发货与收款证据完整后做决定
岗位与权限
员工不需要学完整套系统，只需要学自己的职责
当前系统预设Owner/Admin、Sales、Product、Purchasing、Production、Warehouse和Viewer。包装、质检和财务是工作职责，可由对应岗位分工承担。
系统管理员
- 建立员工账号并分配岗位
- 维护企业资料、币种、单位和功能
- 复制企业模板、备份并做恢复预检
业务员 / 开单员
- 维护客户基础资料和客户要求
- 选择产品、数量、价格和交期
- 确认订单、建立销售相关表单
产品资料员 / BOM
- 上传图片并填写核心资料
- 维护BOM、包装、工艺和客户专属版本
- 确认版本后交给业务开单
采购员
- 核缺口、库存和在途
- 选择供应商、数量、价格和预计到货
- 跟进未到并交接仓库收货
生产跟单员
- 安排内制/外协工序和负责人
- 记录开始、完成、异常、退回和返工
- 推动成品入库和下一工序
现场员工 / 质检
- 只处理分配到自己的任务
- 填写本次完成、合格和异常数量
- 上传照片或异常说明
仓库管理员
- 采购到货、生产领料、余料退库
- 成品入库、客户发货和数量流水
- 手工调整需原因和确认
包装与发货人员
- 核每箱数、中包、外箱、净毛重
- 处理尾箱、标签和客户特殊包装
- 生成装箱清单并交仓库发货
收款与关单负责人
- 实际到账后登记收款
- 核已发、剩余、未收和异常
- 满足条件后由授权人关闭订单
只读检查员
- 查看订单、产品和总体状态
- 记录订单号、SKU、问题位置和截图
- 反馈给责任岗位，不借用管理员账号
必要填写速查
系统必填与业务建议分开看
| 阶段 | 系统或确认动作必要 | 业务强烈建议 |
|---|---|---|
| 客户 | 公司名称或客户名称 | 国家、联系人、电话/邮箱、币种、付款条件、地址 |
| 供应商 | 供应商名称、至少一种供应商类型 | 联系人、电话、供应范围、交期、币种、付款条件 |
| 产品 | 二级分类、中文名称、规格/型号、主体材质 | 主图、颜色、表面、包装、重量、工艺路线 |
| BOM | 物料引用/名称、单位、单件用量 | 规格、材质、颜色/表面、损耗、供应商 |
| 订单 | 客户、至少一款产品、每行数量大于0 | 交期、PO、币种、价格、地址、付款条件、附件 |
| 生产/质检 | 动作类型、本次完成数量；异常时数量和说明 | 合格量、照片、班组、备注 |
| 仓库/发货 | 真实数量；手工调整原因与确认 | 批次、来源、仓库、箱数、运单 |
| 收款/关单 | 实际收款记录、关单确认 | 凭证号、日期、未结事项说明 |
